Suzano anuncia oferta bilionária em debêntures
O Conselho de administração da companhia aprovou, na última semana, a realização da 11ª emissão de debentures no valor de R$ 5,9 bilhões
Na última semana, a Suzano informou aos seus acionistas e ao mercado que o seu Conselho de Administração aprovou a realização da 11ª emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 5,9 bilhões.
Segundo o comunicado, esse valor é referente à emissão de até 5,9 milhões de debêntures da Suzano, com preço unitário de R$ 1 mil cada, na data de sua respectiva emissão. Desse total, R$ 1 bilhão se refere às debêntures da primeira série da oferta da companhia.
Além disso, R$ 4 bilhões são referentes às debêntures da segunda série; e uma terceira série, com valor total de R$ 900 milhões.
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De acordo com o anúncio, o dinheiro alcançado com essa emissão será utilizado para refinanciar e alongar o perfil de endividamento da Suzano, relativas às debêntures que compõem a primeira e a segunda séries.
“Os recursos líquidos obtidos pela companhia com as debêntures incentivadas serão integralmente destinados ao desenvolvimento, construção e operação de projeto de investimento”, disse a Suzano em nota.
Dessa forma, cada debênture emitida pela Suzano será objeto de distribuição pública, feita de acordo com o processo de registro, conforme os termos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A nota ainda ressalta que a realização da oferta e, consequentemente, a integralização das debêntures, estão sujeitas às condições de mercado e ao “cumprimento dos requisitos contratuais, regulamentares e normativos aplicáveis”.
